Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.

Страховой рынок

Необходимая информация о страховом рынке Беларуси

Основные черты страхового рынка Республики Беларусь

С одной стороны:
1. Наличие 16 страховых организаций государственной и негосударственной формы собственности (включая национальную перестраховочную компанию), почти все работают на рынке более 20 лет, а некоторые перешагнули 30-летний рубеж;
2. Высокая степень присутствия страховщиков через филиалы, представительства и сеть агентов в регионах страны;
3. Наличие 25 брокерских компаний — профессиональных участников рынка, позволяющих своим клиентам заключать договоры страхования на лучших условиях с последующим их сопровождением, включающем содействие в получении страховых выплат (отметим, что «СтрахЭкспертГрупп» является старейшим брокером в Беларуси и отметил в 2022 году году 25-летний юбилей);
4. Серьезный уровень профессиональной подготовки специалистов страховщиков и брокеров;
5. Отсутствие «серых» страховых схем, открытость и прозрачность;
6. Постоянный контроль со стороны государства;
7. Готовность рынка к работе с большим объемом договоров, предложению новых продуктов, в качестве примера можно привести разработку и запуск программы дополнительного пенсионного страхования "3+3".

С другой стороны:
1. Несмотря на ряд существенных изменений страхового законодательства последних лет, в том числе и либеральной направленности, государственная политика в этой области в целом остается прежней, сохраняя высокую степень регулирования страховых отношений, дисбаланс в вопросах осуществления деятельности участников рынка разных форм собственности и недостаточное использование рыночных подходов;
2. Уровень «страховой культуры» общества и его финансовой (страховой) грамотности пока оставляет желать лучшего;
3. Доля обязательных видов страхования в общем объеме взносов постоянно снижается, но пока остается существенной - 35,7% в 2022 году (35,8% в 2021 году, 37,7% в 2020-м);
4. Сохраняется высокая степень концентрации рынка — на долю Белгосстраха по итогам 2021 года приходилось около 46% совокупных взносов, а на долю 7 компаний с государственным капиталом - 88% (данных за 2022 год пока нет, но кардинально ситуация не изменилась); 
5. Основные показатели, характеризующие уровень развития отрасли (см. ниже) остаются низкими и не соответствующими уровню развития страны, последние 10 лет рынок собирает примерно 500-700 млн. USD страховых взносов и предпосылок для рывка пока не видно.

Страховое законодательство

Основой страхового законодательства является Указ Президента №530 от 26.08.2006 года и введенное им «Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь». Наиболее существенные изменения в этот документ были внесены в 2014 и в 2019 годах. В 2014 году, в частности, был значительно увеличен размер минимального уставного фонда (УФ) страховщиков, введен минимальный УФ для брокеров, расширены полномочия госрегулятора, изменен порядок деятельности страховых агентов-юрлиц.  

Определенным следствием этих изменений, особенно в части увеличения размера УФ, стало резкое сокращение числа страховщиков. За период 2014-2018 г.г. с рынка ушло 9 компаний! В 2014 году - Росгосстрах и МЕГА ПОЛИС, а Вартма Иншуранс присоединилась к Белкоопстрах (в настоящее время Асоба). В 2015 году - Цептер иншуранс, Багач и Дельта Страхование, в 2017 году — Пенсионные гарантии и Аснова страхование (ранее ППФ Страхование), в 2018 году - один из лидеров рынка - Би энд Би иншуренс Ко. 

Последующие 5 лет рынок готовил, обсуждал и ждал уже новые изменения. Традиционно были надежды в плане либерализации и равенства прав собственности, в частности, допуска частных компаний и брокеров к некоторым видам обязательного страхования и "государственным клиентам".

И вот увидел свет Указ №175 от 11 мая 2019 года, основные положения которого вступили в силу с 1 сентября 2019 года. Надежды в глобальном плане не оправдались, но изменения произошли существенные, а некоторые можно отнести к революционным и даже либеральным. Много изменений по линии обязательного страхования ответственности автовладельцев (лимит по "европротоколу" 800 евро вместо 400, выплаты "без износа" по некоторым узлам и т.п.). Минимальные размеры УФ страховщиков и брокеров установлены теперь в рублях. Сокращен минимальный срок по страхованию "жизни" с 3-х лет до 1-го года, взносы по "жизни" теперь можно относить на затраты при договоре со страховщиком любой формы собственности. Брокеры теперь вправе заключать договоры страхования, введено понятие "ассистент страхового брокера". Упрощены вопросы согласования правил "страхования", работы с электронным полисом и др. О некоторых внесенных изменениях мы писали в новостях.

Напомним также, что уже несколько лет резиденты могут уплачивать взносы только в белорусских рублях. Процесс «дедолларизации» проходил в несколько этапов и с 1 марта 2019 года, в валютной «зоне», осталась только «Зеленая карта» и перестрахование.

Внимание! События 2022 года существенно повлияли на оформление и действительность белорусских полисов Зеленая карта - с 1 июня 2023 года они не действуют в большинстве стран Европы - рекомендуем следующую информацию здесь и здесь.

Основные показатели развития страхового рынка

За последние годы в Беларуси доля страхования в ВВП составляла примерно 1,0%, а размер взносов на душу населения около 60-70 USD в эквиваленте, например, по итогам 2018 года - 1,01% и 63,5 USD, 2019 года - 1,06% и 71 USD, 2020 года - 1,03% и 66,3 USD, 2021 года - 1,0% и 73 USD соответственно. В 2022 году эти показатели, по нашим расчетам, составили примерно 0,96% и 75 USD.

В 2022 году общий сбор взносов составил 1 840,1 млн. рублей (около 700 млн. USD), темп роста к 2021 году - 106,6%.

При этом, в большинстве развитых стран доля в ВВП составляет 5-10% (в 2020 году средний мировой показатель - 7,4%), а размер взноса на человека исчисляется в сотнях и тысячах USD (в 2020 году средний мировой показатель — 809 USD).*

Количество договоров страхования в 2022 году составило 10,18 млн. ед., что на 430 тыс. договоров больше показателя 2021 года, но пока еще меньше уровня 2016-2019 г.г. когда заключалось от 10,3 до 11,8 млн. договоров.

Уровень выплат в 2022 году существенно вырос - до 67,1% (за 2021 год - 61,7%, 2020 год - 53,9%), что вызвало серьезную озабоченность участников рынка.

*По материалам журнала "Страхование в Беларуси".

По мере поступления новых данных о состоянии страхового рынка Беларуси мы будем немедленно информировать об этом посетителей нашего сайта — следите за новостями.

Любителям статистики также рекомендуем сайты:
Министерства финансов РБ
Белорусской ассоциации страховщиков